🎯營業員經歷

date2025/05/18visits17
簡介
擁有 5 年期貨市場經驗,從基層經紀人晉升至業務副理,熟悉交易策略、風險管理與客戶需求。持有 銀行、證券、期貨、會計等專業證照,能提供客戶全面的財務規劃建議。求學時期熱衷會計辯論,培養清晰的邏輯分析與表達能力;平時熱愛運動,曾完成 鐵人三項,並持續透過游泳、慢跑和騎單車維持活力,將運動員的堅持與紀律融入工作與生活。專注於幫助客戶掌握市場動向,穩健達成投資目標。
教育
逢甲大學 財務金融學系 碩士班 2019/09-2021/06
靜宜大學 會計學系 學士班 2014/09-2018/06
證照
財務會計相關證照:
丙級會計事務技術士-工記帳
中小企業財務人員認證
財稅專業能力合格證書
金融投顧相關證照:

企業內部控制人員
銀行內部控制與內部稽核
證券商業務員證券商高級業務員
期貨商業務員
結構型商品銷售人員資格測驗
債權委外催收人員專業能力測驗
信託業業務人員信託業務專業測驗
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
國貿相關證照:
丙級國貿業務技術士
其他證照:
國際行銷人員初級
兩岸暨東協經貿商務人才認證檢定
ERP軟體應用-財務模組
ERP軟體應用-配銷模組
經歷
統一期貨股份有限公司 業務副理| 2020/01/07-至今
  • 負責國內外期貨經紀業務,提供符合證券期貨主管機關規範的全品項交易服務,包括商品期貨、指數期貨、利率期貨等,協助投資人進行有效的交易與風險管理。
  • 主導下單系統優化專案,提升交易系統的穩定性與效率,優化客戶交易體驗,提升執行效能。
  • 推動金融網路行銷策略,積極拓展客戶群,並透過持續優化服務品質與交易支援,於三年內榮獲績優營業員肯定。
逢甲大學 助教 | 2019/09/01-2020/06/30
擔任財務管理與國際財務管理課程的助教,協助學生理解課程內容,並運用教授提供的教材,輔助學習與應用。此外,積極參與產學合作,與促成企業交流的教授及廠商共同規劃企業參訪活動,讓學生有機會深入了解業界實務。亦在假日期間與教授一同前往企業,協助授課,探討傳統產業轉型的相關議題,促進產業發展。透過這樣的合作模式,不僅協助企業培育人才,也為學生創造更多就業機會,期望能達成雙方互利共贏的目標。
京鼎精密股份有限公司 內部管理師 | 2018/08/13-2018/12/11
任職於京鼎精密股份有限公司期間,擔任內部稽核專員,主要負責台灣母公司及大陸子公司的內部控制制度查核與營運流程稽核。工作內容涵蓋年度稽核計畫擬定、現場稽核執行、跨部門訪談、風險評估、發掘營運缺失與潛在風險,並針對重大缺失提出改善建議與追蹤執行情形。熟悉兩岸企業內控制度差異與法令遵循規範,能有效協助管理階層掌握控管重點。過程中與財務、採購、生產等單位密切合作,強化集團營運透明度與合規性。也曾參與兩岸關聯交易審核與子公司自評制度建置,提升整體控管效能。此段經歷培養了我在跨境溝通、制度執行與問題解決方面的實務能力。
台灣銀行股份有限公司 台中工業區分行 行政人員| 2018/01/12-2018/07/11
任職於台灣銀行台中工業區分行期間,擔任行政人員,主要負責處理分行日常行政文書作業,包括收發、分類、歸檔各類公文與資料,並依規定時效回應總行及外部單位來函。專責處理法院、檢調等司法機關來文,包括查封、扣押、票據停付款、公文回覆與資料調閱等事項,確保流程合規且時效符合法規要求。此外亦協助辦理帳務相關文件建檔、人員出勤紀錄及基本總務庶務。工作中注重細節與時效,具備高度保密意識與正確判讀文書能力,能獨立處理突發性行政事務並協助維持分行內部運作順暢。此段經歷讓我熟悉金融機構的行政管理與法令文書處理,並培養出精確且有條理的工作態度。


金融市場變動快速,而專業與溫度兼具的服務,正是我始終堅持的核心價值。讓我用經驗、紀律與對市場的敏銳度,幫助您不只是「交易」,更是走出屬於自己的投資節奏與方向。

 

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